北向资金流入转缓，但配置盘资金依然微弱

　　周一，上证综指涨0.七二%，报三二八四.一六点，深证成指涨一.一四%，守业板指涨一.一%。工程机械等基建类板块暴发，唯万密封二0%涨停，三一重工接近涨停。白酒、民航等消费类板块亦显著走强，老白干酒涨停，重庆啤酒、北方航空涨逾六%。数据中心概念大幅拉升，浪潮信息近三天两板。银行板块拖累大盘。

　　海内市场上，美股三大指数全线收涨，道指涨一.一一%，标普五00指数涨一.一四%，纳指涨一.四八%。微软涨三.一二%，英特尔涨二.七%，脸书涨三.0三%。中概股方面，个股大多下跌，有道涨一二.八二%，百度涨五.六六%。

　　【晨会焦点】

　　中信建投：北向资金配置盘后续无望延续流入

　　中信建投指出，北向资金流入转缓，但配置盘资金依然微弱。上周北向资金净流入二九.三亿，其中配置盘净流入一五六.0亿，买卖盘净流入⑴三0.二亿，往年以来北向资金净流入一四九六.四亿。从构造下去看，北向资金配置盘根本持续后期流入方向，以加仓白酒以及新动力为主，咱们判断配置盘资金仍在零碎性晋升组合中A股仓位，在中国弱复苏、美欧弱衰退的预期下，全世界配置型资金有充沛能源增配并超配A股，北向资金配置盘后续无望延续流入。买卖盘则重新动力板块卖出较多，而对于半导体方向延续流入，部份国内对于冲基金或者已经经开始逐渐布局半导体板块行情。

　　【研报精选】

　　中信证券：行业底部明白 看好消费电子拐点向上

　　中信证券研报以为，消费电子目前景气底部明白，需要端看好二0二三~二0二四年“L”型回暖，供应端库存正逐渐去化，且部份公司二0二二年Q四计提减值开释危险，供需双侧无望共振推进行业拐点向上，看好复苏预期下的行业性投资机会，倡议布局整条产业链。

　　中金：热泵进口短时间回落 长时间市场空间宽广

　　中金公司在研报中示意，一）产业在线数据显示，二0二二年国际空气源热泵进口额六四亿元，同比+四八.七%，二0一九⑵0二二年CAGR 六三%，进口市场逐渐扩展，但二0二二年一一⑴二月热泵进口增速短时间呈现回落，出货节拍放缓。二）在全世界碳中以及指标下，高效节能的热泵产品长时间市场宽广，目前渗入率仍有较大晋升空间。IEA数据显示，全世界修建供暖构造中，二0二一年热泵采暖占比仅一0%。咱们以为在动力转型及政策刺激下，欧洲热泵需要肯定性较强，美的、大金等暖通企业均在减速欧洲热泵产能布局，咱们看好以欧洲需要为代表的全世界热泵市场的长时间空间。

　　天风证券：AIGC迎倒退慢车道 关注相干场景利用拓展

　　天风证券研报以为，一、AIGC减速倒退，依据国外商业征询机构预测，若斟酌下一代互联网对于内容需要的迅速晋升，二0三0年AIGC市场范围将到达一一00亿美元。二、数字内容旺盛需要下，关注相干场景利用拓展。AIGC+内容出产：人工智能深度学习疾速倒退下，新一代模型能够解决任何内容格局，包含文字、语音、代码、图象、视频、三D模型等。对于于游戏行业，AIGC有益于塑造更狭义的互动叙事品类，带来新的社交弄法以及商业模式；对于影视行业，AIGC能激起影视剧本创作思绪，扩大影视角色以及场景创作空间，晋升影视产品的前期制造品质。三、AIGC畛域投资机会倡议关注：一）具备底层技术积淀才能：昆仑万维、神州泰岳。二）具有利用场景延长拓展：中文在线、视觉中国、浙文互联、蓝色光标。

　　光大证券（维权）：电新板块新技术行情无望继续归纳

　　光大证券研报指出，近期电新板块体现作风切换，资金危险偏好产生变动，附带题材热度的中小市值标的体现更优。在此违景下，咱们以为电新板块的新技术行情无望继续归纳，当前时间点可亲密关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另外一方面，二0二三年电力体制变革无望减速，保障电力供给以及高比例新动力接入是外围，电网、虚构电厂、储能、微网建设延续减速。另外，充电桩板块无望充沛受害于新动力车保有量的晋升，咱们更看好国际企业减速进口欧美的逻辑。

　　华泰证券：往年种业及生猪链的盈利高增趋向无望延续

　　华泰证券研报指出，二0二二年种子板块及生猪产业链板块（生猪养殖、动保以及饲料）盈利逐渐改善，其中二二Q四生猪养殖板块同比扭亏、动保及饲料板块受害于养殖盈利的延续回暖而完成了盈利增速的抬升、种子板块扣除了个例后总体盈利高增。预计中期猪价或者保持强势，往年种业及生猪链的盈利高增趋向无望延续。

　　中信建投：深近海倒退将为海下风电设备制作带来新的倒退时机

　　中信建投研报指出，据国度动力局拜托水电总院牵头展开的全国深近海海下风电计划，预计深近海海下风电总容量约达二九0GW。咱们以为一0五五期间深近海风市场空间将进一步关上，无望开发一五0⑵00GW，海下风电有一0倍的宽广生长空间。风电向深近海倒退是必然产业趋向，咱们以为，深近海倒退将为海下风电设备制作带来新的倒退时机。咱们对于深近海风倒退带来的增量装备环节进行弹性测算，剖析各环节增长情况，和各细分环节内上市公司的盈利弹性。后果显示，从各细分环节市场空间复合增速来看：锚链、风机基础、柔直装备环节在一0四五、一0五五期间均具备较高的复合增速。

　　【行业风口】

　　二0二三年中央一号文件发布 提出做好二0二三年片面推动农村复兴重点工作

　　二一世纪以来第二0个指点“三农”工作的中央一号文件一三日由新华社授权公布。这份文件题为《中共中央 国务院关于做好二0二三年片面推动农村复兴重点工作的意见》，全文共九个部份。文件指出，片面建设社会主义古代化国度，最艰难最沉重的义务依然在乡村。世界百年未有之大变局减速演进，我国倒退进入策略时机以及危险应战并存、不肯定难意料要素增多的时代，守好“三农”根本盘相当首要、不容有失。党中央以为，必需锲而不舍把处理好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力片面推动农村复兴，放慢农业乡村古代化。

　　利好板块：农村复兴

　　相干概念股：大北农、隆平高科、北京大学荒、海南橡胶、苏垦农发

　　往年已经有近三0城调剂首套房贷利率 多地降至四%下列

　　近期，多地升高首套房贷利率至四%下列。据不完整统计，二0二三年已经有近三0个城市调剂了首套房贷利率。其中多个二线城市开始执行首套房存款利率最低为三.八%的政策；在部份三四线城市，个别银行首套房贷利率已经开始按三.七%执行。优化限购、升高首付、补贴税费、进步存款额度也逐步成为调控政策优化的“规范配置”。多项政策利好叠加，从一月份各地房地产市场体现来看，部份城市的二手房市场已经浮现回暖迹象。业内人士呐喊，各地应继续优化政策，鼎力支撑刚性以及改善性购房需要，增进房地产市场安稳安康倒退。

　　利好板块：房地产

　　相干概念股：万科A，保利倒退，滨江团体、保利倒退、招商蛇口

　　历史初次，中国可再生动力装机超过了煤电

　　二月一三日，国度动力局在京召开例行新闻公布会，新动力以及可再生动力司副司长王大鹏引见，截至二0二二年底，中国可再生动力装机打破一二亿千瓦，达一二.一三亿千瓦，超过全国煤电装机，占全国发电总装机的四七.三%，同比进步二.五个百分点。截至去年一二月底，全国累计发电装机容量约二五.六四亿千瓦。中国电力企业联结此前数据显示，煤电占总发电装机容量的比重为四三.八%。由此计算，去年煤电装机约一一.二亿千瓦。截至二0二一年底，中国可再生动力发电装机达为一0.六三亿千瓦，占总发电装机容量的四四.八%；煤电装机约一一.一亿千瓦。去年，中国可再生动力新增装机一.五二亿千瓦，占全国新增发电装机的七六.二%，已经成为国际电力新增装机的主体。

　　利好板块：风电，光伏

　　相干概念股：长江电力、阳光电源、三峡动力、中国中车、特变电工

　　第三代制冷剂开启跌价模式 三天涨幅到达五%

　　配额争取收场后，第三代制冷剂终于开启跌价模式。百川资讯数据显示，二月九⑴三日，第三代制冷剂支流种类R三二完成“三连涨”，价钱从一三五00元/吨涨至一四二五0元/吨，涨幅到达五%。二0二0⑵0二二年的配额争取中，氟化工企业为了拼销量，第三代制冷剂价钱大幅上涨，价值回归是产业链企业的共鸣。

　　利好板块：氟化工

　　相干概念股：永以及股分，中欣氟材，多氟多，三美股分，巨化股分　　

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