哔哩哔哩拟发行一五三四.四万股美国存托股，所患上款项净额三.九七亿美元

　　背时财经讯：据哔哩哔哩股分有限公司布告，于2023年1月9日(美国东部时间)，该公司与包销商订立股权包销及票据交流协定。

　　据此，该公司赞成发行1534.4万股美国存托股，以部份交流包销商及其合用联属人士将透过暗里切磋自如干票据持有人购买本金总额3.84亿美元的未赎回2026年12月票据。

　　包销商将负责繁多账簿治理经理，于出售时发售将由该公司发行的美国存托股。于出售时，包销商其合用联属人士已经获该公司正式委聘及受权，与若干票据持有人另行订立协定，以购卖价约3.31亿美元向该等持有人购买交流票据。

　　布告显示，依据出售将予发行的美国存托股无关的该公司1534.4万股Z类1般股，总面值约为1534.4美元，至关于(i)截至本布告日期发行在外的该公司3.95亿股已经发行股分的约3.89%，及(ii)经该等Z类1般股扩展后发行在外的该公司已经发行股分的约3.74%。

　　出售价为每1股美国存托股26.65美元(相等于每1股美国存托股约209.20港元)，较(i)2023年1月6日(即股权包销及票据交流协定日期的前1个买卖日)每1股美国存托股于纳斯达克的收市价28.65美元折让约6.98%，(ii)2023年1月9日Z类1般股于联交所所报的收市价每1股224.00港元折让约6.61%，及(iii)紧接2023年1月9日前间断5个买卖日Z类1般股于联交所所报的均匀收市价每1股207.00港元溢价约1.06%。

　　观念新媒体得悉，假定1切待出售的美国存托股得悉数认购，出售所患上款项总额预计约为4.09亿美元，经扣除了1切合用本钱及开支(包含但不限于佣金)后，所患上款项净额将约为3.97亿美元。据此，每1股上市股分的净价钱将约为25.87美元。

　　作为该公司片面负债治理措施的其中1环，出售所患上款项净额(经扣除了股权包销及票据交流协定项下的销售佣金后)将(i)由包销商用作领取包销商应酬予交流票据持有人的交流票据购卖价，及(ii)剩余所患上款项方面，由该公司用作补充其于在2022年第4季度回购若干可转换优先票据后的现金贮备，和用作其余营运资金用处。